IEA：全球石油市場面臨深刻變革

美(mei)國將(jiang)引領石(shi)油供應增長

IEA《石(shi)油(you)市(shi)場(chang)報(bao)告(gao)2019》綜(zong)合考慮了(le)各(ge)國政(zheng)策(ce)、石(shi)油(you)公司技術(shu)革新以及(ji)社會需求等多方(fang)面(mian)因素(su)，為(wei)2019年(nian)世界石(shi)油(you)市(shi)場(chang)發展指(zhi)出(chu)(chu)了(le)總(zong)體方(fang)向，探討了(le)全球(qiu)石(shi)油(you)市(shi)場(chang)供需關系的變化，并對未來5年(nian)國際石(shi)油(you)市(shi)場(chang)進行了(le)分析與預測(ce)。《報(bao)告(gao)》指(zhi)出(chu)(chu)，世界石(shi)油(you)市(shi)場(chang)正經歷著巨大轉變。

美(mei)國日(ri)益引(yin)領全球石油供應的(de)(de)增長。2018年(nian)(nian)，美(mei)國石油供給增量(liang)(liang)(liang)220萬桶/日(ri)，創歷史紀錄。到(dao)2024年(nian)(nian)，美(mei)國產(chan)量(liang)(liang)(liang)將增長400萬桶/日(ri)，占(zhan)全球增量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)70%，屆(jie)時美(mei)國石油出口量(liang)(liang)(liang)將超(chao)過俄羅斯，接近沙特阿拉伯。

其他非歐(ou)佩克產(chan)(chan)油國的(de)(de)石(shi)油產(chan)(chan)量也將出現(xian)顯著增長(chang)。未來5年，巴西、加拿大(da)、復蘇的(de)(de)挪威和“新(xin)進者(zhe)”圭亞(ya)那的(de)(de)產(chan)(chan)量將增長(chang)260萬(wan)桶/日。總體來看，2024年前非歐(ou)佩克石(shi)油產(chan)(chan)量將增長(chang)610萬(wan)桶/日。

《報告(gao)》指(zhi)出(chu)，產量(liang)的強勁增長(chang)將使美國(guo)在(zai)2021年成為(wei)石(shi)油凈出(chu)口國(guo)。在(zai)展望期內(nei)，美國(guo)石(shi)油出(chu)口量(liang)將達900萬桶/日。美國(guo)轉變為(wei)主(zhu)要石(shi)油出(chu)口國(guo)是其(qi)頁(ye)巖革(ge)命的另一個結果。

美(mei)國出口增(zeng)加，增(zeng)強了全(quan)球(qiu)石油安全(quan)性。原油買家，特(te)別(bie)是(shi)需求增(zeng)長最快(kuai)的亞洲，有了更多的供(gong)應來(lai)源(yuan)進(jin)行選擇。這也使消費者擁(yong)有更大的操(cao)作(zuo)性和交易靈活性，減少(shao)了他們對傳統長期(qi)供(gong)應合同的依賴。

全球(qiu)石(shi)油貿易不僅僅是美國的事。到2024年，巴西(xi)原油出口將(jiang)增長80萬桶/日，為全球(qiu)第二大增長來源。繼巴西(xi)之后，挪(nuo)威石(shi)油產業也在(zai)經歷著復興過程，其(qi)原油出口量將(jiang)在(zai)未(wei)來5年內超過哈薩(sa)克斯坦(tan)和科威特。

發展中(zhong)國家(jia)引(yin)領需(xu)求增長

石油(you)(you)需(xu)(xu)求的基礎是(shi)全(quan)球(qiu)經濟(ji)(ji)發展。近期，國(guo)(guo)際(ji)貨幣(bi)基金組織(IMF)下(xia)調了短期經濟(ji)(ji)前景(jing)預測，這體現(xian)(xian)出許多國(guo)(guo)家的經濟(ji)(ji)指標(biao)正在減弱(ruo)。大國(guo)(guo)之間持續的貿易爭端和無(wu)序(xu)的英(ying)國(guo)(guo)脫歐(ou)可(ke)能(neng)導(dao)致國(guo)(guo)際(ji)貿易和石油(you)(you)需(xu)(xu)求增速(su)下(xia)降。雖然經濟(ji)(ji)表(biao)現(xian)(xian)并不樂觀，但預測期內石油(you)(you)需(xu)(xu)求仍將(jiang)保持增長，只是(shi)速(su)度放(fang)緩。

值得注意的是，支(zhi)撐(cheng)需求增(zeng)長的一(yi)個關鍵因素(su)是發(fa)展(zhan)中(zhong)經濟體的石(shi)油需求將(jiang)繼續增(zeng)加。到2024年，中(zhong)國和印度的石(shi)油消費增(zeng)量(liang)將(jiang)占全球710萬(wan)桶/日增(zeng)量(liang)的44%。

盡管近(jin)期中國(guo)(guo)(guo)經濟(ji)增速有(you)所放緩，但(dan)實際的國(guo)(guo)(guo)內(nei)生產總(zong)值已經在(zai)過去10年(nian)中翻(fan)倍，并(bing)且仍在(zai)穩(wen)健增長。中國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)民收(shou)入水平大幅提高，導(dao)致(zhi)石油消費的重心從重工業(ye)部(bu)門轉向消費需求。印度的人均國(guo)(guo)(guo)內(nei)生產總(zong)值雖(sui)僅為中國(guo)(guo)(guo)的1/5，但(dan)增長勢頭強勁。預計到2024年(nian)，印度石油需求增量(liang)將與(yu)中國(guo)(guo)(guo)相(xiang)當(dang)。

塑化產品和航(hang)空(kong)燃油前(qian)景(jing)向(xiang)好

從全(quan)球來看，消費需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)的增(zeng)(zeng)加將(jiang)(jiang)消耗更多的塑(su)料(liao)(liao)和其(qi)(qi)他(ta)石(shi)化產品(pin)。雖(sui)然(ran)目(mu)前(qian)限制使用塑(su)料(liao)(liao)，并鼓勵對(dui)其(qi)(qi)進行回收利用，但社會對(dui)塑(su)料(liao)(liao)和其(qi)(qi)他(ta)石(shi)化產品(pin)的需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)仍(reng)強(qiang)勁增(zeng)(zeng)長。在美國和中(zhong)國的引領(ling)下，2024年(nian)前(qian)將(jiang)(jiang)有超(chao)過(guo)50個大型石(shi)化項(xiang)目(mu)投產。這些項(xiang)目(mu)也將(jiang)(jiang)帶來220萬桶(tong)/日的石(shi)油需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)增(zeng)(zeng)量(liang)，占全(quan)部需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)增(zeng)(zeng)量(liang)的30%。可以預(yu)見(jian)，未來需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)將(jiang)(jiang)高于(yu)目(mu)前(qian)預(yu)期，也將(jiang)(jiang)促使更多項(xiang)目(mu)浮出(chu)水面。

另外(wai)一個重要的需(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)長領(ling)域是(shi)航空業。近年來，發展(zhan)中(zhong)(zhong)經濟體收(shou)入(ru)提高(gao)，機場和航班增(zeng)多，將帶動航空燃油需(xu)求(qiu)(qiu)繼續強勁(jing)增(zeng)長。在展(zhan)望期內(截(jie)至(zhi)2024年)，亞洲(zhou)占此類需(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)長的75%。其中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)國的絕對(dui)增(zeng)幅最(zui)大；印度的增(zeng)速最(zui)快，年均增(zeng)長率高(gao)達82%。在發展(zhan)中(zhong)(zhong)國家，國民收(shou)入(ru)水(shui)平的提高(gao)將使車輛出行增(zeng)多，其汽油需(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)速是(shi)全球水(shui)平的兩倍(bei)。

煉廠面臨產能和需求雙重挑戰

《報告》指出(chu)，2024年前(qian)，全球煉油行業(ye)將面(mian)臨(lin)大規模的(de)新增(zeng)產能，煉油能力凈增(zeng)長約900萬桶/日。中國將超過美(mei)國成(cheng)為全球煉油能力最(zui)大的(de)國家(jia)。鑒(jian)于這些新增(zeng)產能遠遠超過了石油需(xu)求的(de)增(zeng)長，為了重新平衡市(shi)場，部(bu)分煉廠可能需(xu)要關(guan)閉。

雖然減(jian)產(chan)政(zheng)策(ce)和地緣政(zheng)治動蕩使得一些國(guo)家中重質原油(you)供(gong)(gong)應(ying)(ying)面(mian)臨不(bu)確定性，但燃(ran)料油(you)需(xu)求下(xia)降及石(shi)化產(chan)品重要性的不(bu)斷提高，將使全球石(shi)油(you)產(chan)品越(yue)來(lai)越(yue)“輕”。因此，在(zai)輕質油(you)需(xu)求不(bu)斷增長的市場中，美國(guo)擁有供(gong)(gong)應(ying)(ying)優勢。

此外，2020年，國際海事組織的(de)船用燃(ran)油新(xin)(xin)規將(jiang)(jiang)在很大程(cheng)度上(shang)改變油品標準(zhun)。《報告》認為，市(shi)場參與者將(jiang)(jiang)努(nu)力去(qu)調整并適應，新(xin)(xin)的(de)合規燃(ran)油將(jiang)(jiang)主要(yao)來自美國、中(zhong)東和中(zhong)國。船用洗滌塔的(de)訂單(dan)會有所增加；隨著高硫(liu)燃(ran)料油的(de)需求銳減，也將(jiang)(jiang)有足夠的(de)船用柴油和新(xin)(xin)的(de)超(chao)低硫(liu)燃(ran)料油及時填補市(shi)場缺口；頁巖油有助(zhu)于滿(man)足國際海事組織的(de)新(xin)(xin)規，并為石(shi)化(hua)行業提供(gong)所需的(de)石(shi)腦油原料。

另(ling)外(wai)，隨著海運業需求增加，柴油價格將上(shang)漲(zhang)，但疲(pi)弱的(de)(de)內(nei)陸柴油需求也(ye)將同時限制其價格上(shang)漲(zhang)幅度。同時，被航運業放棄的(de)(de)高硫燃料油有可能在中(zhong)東等(deng)地區的(de)(de)電力行業中(zhong)找到應用市場(chang)。

能源治理體(ti)系應與時俱進

新能源價格下降(jiang)、可再(zai)生能源興(xing)起(qi)，對全球能源格局(ju)帶來沖擊，全球石油市場(chang)面臨一場(chang)深刻變革。

中國(guo)石(shi)(shi)油(you)和(he)化學工業聯(lian)合會副秘書長龐(pang)廣廉(lian)指出：“國(guo)內外經濟環境(jing)的(de)劇烈變化，特別(bie)是全球石(shi)(shi)化產業結(jie)構(gou)深度調整，給我國(guo)石(shi)(shi)油(you)和(he)化學工業發展(zhan)帶(dai)來(lai)了(le)前所未有(you)的(de)機遇(yu)。目前新能源產業發展(zhan)迅(xun)速，未來(lai)能源利用將呈現多元化、清潔化的(de)趨勢(shi)，這是未來(lai)世界能源發展(zhan)變革的(de)新形勢(shi)，也(ye)對(dui)人類加速能源轉型提出了(le)更高要(yao)求。”龐(pang)廣廉(lian)強調，能源的(de)燃料屬(shu)性在(zai)降(jiang)低，原料屬(shu)性在(zai)增(zeng)加，科技(ji)創新極(ji)大地促進了(le)行(xing)業的(de)飛速跨越。

為順應(ying)能(neng)(neng)源(yuan)變革，龐廣廉(lian)建議，要(yao)大力深(shen)化國(guo)(guo)際產能(neng)(neng)合(he)作，共同(tong)推動基(ji)礎設施互聯互通，攜手完(wan)善國(guo)(guo)際能(neng)(neng)源(yuan)治(zhi)理體(ti)系。他指出，國(guo)(guo)際能(neng)(neng)源(yuan)治(zhi)理體(ti)系是由全球(qiu)各國(guo)(guo)共建共享的(de)，中國(guo)(guo)也是現行能(neng)(neng)源(yuan)治(zhi)理體(ti)系的(de)參(can)與(yu)者(zhe)、建設者(zhe)和貢獻者(zhe)。隨著世(shi)界能(neng)(neng)源(yuan)變革進(jin)程的(de)持(chi)續推進(jin)，能(neng)(neng)源(yuan)治(zhi)理體(ti)系也應(ying)與(yu)時俱進(jin)、不斷完(wan)善。世(shi)界各國(guo)(guo)應(ying)當共同(tong)推動建設互利共贏、開(kai)放包容、公平(ping)有序的(de)新(xin)型能(neng)(neng)源(yuan)治(zhi)理體(ti)系，促進(jin)世(shi)界能(neng)(neng)源(yuan)創(chuang)新(xin)發(fa)展、協調發(fa)展、綠色發(fa)展，使能(neng)(neng)源(yuan)發(fa)展的(de)成果更多地惠及世(shi)界各國(guo)(guo)人(ren)民。